Обзор рынка компонентов навесных систем с воздушным зазором


рисунок 1
Рисунок 1
рисунок 2
Рисунок 2
рисунок 3
Рисунок 3
рисунок 4
Рисунок 4
Навесные системы утепления фасадов зданий становятся все популярнее в России. Наряду с компаниями, выпускающими навесные вентилируемые фасады, ряд производителей предлагает отдельные компонен­ты этих систем, пригодные для работ по утеплению фасадов

В феврале-марте 2007 года ЗАО «Агентство строительной информации» провело исследование рынка систем утепле­ния фасадов, в рамках которого был изучен и рынок ком­понентов навесных систем с воздушным зазором.

Предмет и методы исследования
В ходе исследования была изучена ситуация на рынке со стороны предложения:
- представленный на российском рынке ассортимент основных компонентов систем навесных фасадов с воздушным зазором и цены на них;
- внутреннее производство отдельных компонентов систем навес­ных фасадов с воздушным зазором в России: объемы, доли рынка, динамика в 2003–2007 годах. Для описания ассортимента основных компонентов навесных фасадных систем были запрошены сведения у их производителей. Цены на компоненты были уточнены в ходе интервью с компания­ми-поставщиками.
Оценки емкости, потенциала, долей рынка рассчитывали на осно­ве детальных интервью с основными игроками рынка. Все данные об объемах продаж приведены на основании сведений представите­лей компаний. Информация подтверждена косвенными данными и сведениями, полученными в ходе исследований предыдущих лет.
Обобщающие объемные показатели (емкость рынка, динамика, доли) проанализированы по России в целом, Москве и Санкт-Петербургу.

Волокнисто-цементные и фиброцементные панели
В таблице 1 приведены сведения о компаниях, выпускающих волокнисто-цементные фасадные панели и фиброцементные пане­ли под собственной торговой маркой. Большинство компаний используют в качестве основы для фасадных панелей фиброцементные плиты зарубежного производства, например Minerit (Фин­ляндия), Eternit (Бельгия/Германия), или асбестоцементные листы отечественного производства («Волна», «Белгородасбестоцемент» и др.). Из представленных в таблице 1 компаний собственное производство плоских асбестоцементных листов имеют только «Комбинат «Волна» и «Первоуральское предприятие строительных материалов».

Таблица 1. Производители волокнисто-цементных и фиброцементных панелей для облицовки фасадов

Производитель

Примечания

Торговая марка плиты

Цена, руб. За м2

1.

LTM Company OY (Финляндия)

Фиброцементные плиты используются в системе «Сем-система»

CemColor

CemColor Structure CemStone

Cynop
Cynop Natura

Cynop Sidings

2.

Minerit OY AB (Финляндия)

Фиброцементные плиты ис­пользуются в системах «НВОК», «ИСМ-фасад», используются как основа для плит LTM, «Фасад-мастер», «Краспан»

Minerit

3.

«Айронпрофи» (Первоуральск, Свердловская обл.)

Асбестоцементные и фиброцементные плиты используются в системе «Айрон»

С каменной крошкой фактурное покрытие гладкокрашенная
- основа асбестоцемент
- основа Minerit
- основа EterplantN

510,00

510,00
410,00

848,70

886,65

4.

«Альтернатива» (г Трехгорный, Челябинская обл.)

Асбестоцементные плиты используются в системе собствен­ной разработки «Гарант-Гранит»

С каменной крошкой гладкокрашенные фактурная поверх­ность

470,00

400,00

470,00

5.

«Архелон» (Казань)

Цементно-волокнистые плиты с каменной крошкой используют­ся в системе собственной раз­работки «Навек»

«Навек»

6.

«Бревито-Конс-тракшн» (Москва)

Фиброцементные плиты на осно­ве плит «Минерит» используются в системе собственной разра­ботки «Фасад-мастер»

«Фасад-мастер» «Минерит ФМ»

7.

Завод фасадных материалов «Профист» (Перво­уральск, Сверд­ловская обл.)

Асбестоцементные плиты ис­пользуются в системе собствен­ной разработки «Профист»

«Профист-стоун»

605,00

8.

«Комбинат «Вол­на» (Красноярск)

Волокнисто-цементные плиты используются в системе собс­твенной разработки «Волна»

«Виколор» «Крастоун»

380,00

500,00

9.

«Краспан» (Красноярск)

Плиты на основе фиброцемен-тной плиты «Минерит» и волок­нисто-цементного листа отечес­твенного производства исполь­зуются в системе собственной разработки «Краспан»

«КраспанКолорМи -
нерит»
«КраспанСтоун»
«КраспанСтоунМи -
нерит»

10.

«Первоураль-ское предприятие строительных ма­териалов» (Сверд­ловская обл.)

Асбестоцементные панели ис­пользуются в системе собствен­ной разработки «Олис»

«Олис-Стоун»
«Олис-Фактура»
«Олис-Цвет»

555,65

509,35

492,80

11.

«Стена» (Ижевск)

На основе фиброцементного листа, используются в системе собственной разработки «Сто­личные фасады»

«Минерал» Multicolor

460,00

12.

«Техно Гарант-Но­восибирск» (Ново­сибирск)

Асбестоцементная плита ис­пользуется в системе собствен­ной разработки «Гарант-Н»

«Гарант-Колор»

445,00

13.

«Уралстройфа-сад» (Свердловская обл.)

Асбестоцементные плиты ис­пользуются в системе собствен­ной разработки «ФАССТ»

«ФАССТ» «ФАССТ-колор»

530,00

445,00

14.

«Фасад-строй» (Первоуральск, Свердловская обл.)

Асбестоцементные плиты ис­пользуются в системе собствен­ной разработки

«Фасад-стоун» «Фасад-колор»

448,00

352,00

15.

«Фибрит М» (Москва)

Используются в системе собс­твенной разработки «Фибро-Фасад»

«Фибрит»

16.

«Росфасад» (Белгород)

Производят фасадные пли­ты из асбестоцементных лис-тов ОАО «Белгородасбестоце-мент». Используются в системах «ФАССТ», «Арт-строй», «Сем-система», «Аркада»

«Росфасад-акрил» «Росфасад-экстра» «Росфасад-камень»

500

620

680

17.

«Термостек» (Москва)

Волокнисто-цементные пли­ты используются для дальней­шей переработки, в т. ч. для плит «Олис»

«Фибрит»

По приблизительным оценкам, в отчетном году было выпущено около 2,7 млн кв. м фасадных панелей на основе волокнисто-цемен­тных плит. Судя по всему, темп прироста выпуска панелей составил около 40%. На будущий год можно прогнозировать не меньший рост. Доли производителей приведены на рисунке 1.
В данном исследовании не рассматривается более подробно рынок волокнисто-цементных фасадных панелей, поскольку эта продукция предназначена для использования исключительно в сис­темах навесных фасадов, и все перечисленные предприятия (кроме «Росфасад» и «Термостек») разработали собственную систему утепления фасада. Однако некоторые производители реализуют волокнисто-цементные плиты без комплектации подконструкцией. Скорее всего некоторая часть плит используется для облицовки балконов, лоджий, декоративных элементов, где не требуется использование специальной фасадной подконструкции для креп­ления. По данным компаний-системодержателей, с облицовкой из волокнисто-цементных плит была установлена почти треть сис­тем, что составляет 2–2,2 млн кв. м плит. Судя по всему, не менее 500 тыс. кв. м волокнисто-цементных плит было использовано для других целей или установлено на так называемых «самодельных» (несертифицированных) системах.

Композитные панели
Композитная панель состоит из двух листов алюминиевой ленты с прослойкой из вспененного композитного материала. Этот мате­риал отличают высокие звукоизоляционные и теплоизоляционные свойства, а также негорючесть. Лицевая сторона панели покрыта краской. Панели различной толщины могут использоваться для облицовки фасадов, внутренних помещений, оформления реклам­ных щитов.
Значительная часть потребления композитных материалов в отчетном году пришлась на продукцию зарубежных компаний, в основном из Китая. На рисунке 2 приведены доли рынка композит­ных панелей.
В отчетном году в Россию было ввезено не менее 1,25–1,3 млн кв. м композитных панелей, предназначенных для облицовки фасадов. Анализ официальной таможенной статистики затруднен тем, что значительная часть продукции не декларируется как композит­ные панели, а ввозится в виде готовых элементов строительных конструкций, поэтому в качестве поставщика указывается уже не изготовитель самого композитного материала, а компания-перера­ботчик. В связи с этим были использованы данные о поставках в Россию, полученные от наиболее крупных компаний-поставщиков и представительств зарубежных фирм (таблица 2). Что касается продукции из Китая и Кореи, в таблице приведены сведения только по наиболее часто упоминаемым торговым маркам композита. При расчетах использовались имеющиеся в наличии данные о том, что в отчетном году в страну было ввезено не менее 690 тыс. кв. м пане­лей из Китая, хотя, возможно, эта цифра несколько занижена.

Таблица 2. Продукция зарубежных производителей, представленная на рынке России

Торговая марка Производитель Страна производства Поставщик Цена, руб. за м2 панели

1.

Gold Star

«Трест «Алюминстрой» (Москва)

2.

Alucobond

Alcan Composites

Германия

«Алкон-Трейд» (Москва)

1750,00

3.

REYNOBOND

ALCOA

Франция

«Техноком СТМ» (Москва) «Гельветика» (Москва)

1689,00

4.

Alpolic

Mitsubishi Chemical

Япония

«Волти Сервис» (Москва)

1310,00

5.

Elatbond

ETEM

Греция

«Термо-проект» (Москва)

6.

A-Bond

Китай

«А-вент» (Москва)

798,00

7.

Alcodom

Китай

ТД «Крона» (Владивосток)

733,00

8.

Alucomax

BRF Bau Holding GmbH (Германия)

Китай

ТД «Дювилс» (Москва)

9.

Alucopan

Китай

«Уралосибирская про­фильная компания» (Свердловская обл.)

10.

Alukobest

Foshan Shunde Kamol Decorative Materials Cо LTD

Китай

11.

Alumatrix

Китай

«АлюмМатрикс» (Москва)

742,00

12.

Alybond

Guangzhon Willstrong Building Materials Co LTD

Китай

«Алибонд-трейд» (Москва)

13.

Grossbond

Guangzhou Goodsense Decorative Building Materials Co LTD

Китай

GROSS AG (Москва)

806,00

14.

Alcolux

Корея

«Секвойя» (Владивосток)

15.

Alcomex

Корея

«Пик и Ко» (Екатеринбург)

798,00

16.

Alcotex

Корея

«Русская Универсальная компания» (Москва)

806,00

17.

Architecks

KEYSU

Корея

Представительство KEYSU (Москва)

Первое производство композитных материалов в России было открыто в 2004 году в Калуге (компания «Алкотек»). В 2006 году российскими предприятиями было выпущено не менее 400 тыс. кв. м композитных панелей. Учитывая открытие новых предприятий, в 2006 году выпуск композитных панелей в стране увеличился почти в три раза по сравнению с 2005 годом. На сегодняшний день ком­позит выпускают 7 российских предприятий: «Алкотек» (Калуж­ская обл.), завод композитных материалов «Анева» (Набережные Челны), Bildex (Москва), «Краспан» (Красноярск), «Алюком» (Москва), прокатный завод «Алюком» (Группа «СИАЛ», Крас­ноярск), Группа компаний «Наса» (Москва). В ближайшее время планируется открытие еще двух производств: «СУ-155» (Москва) и «Алтек» (Самара). Остальные фирмы, предлагающие производс­тво композитных панелей, занимаются только раскроем панелей для конкретного объекта из готового композитного материала.
В таблице 3 приведены данные о российских производителях ком­позитных панелей и цены на продукцию. Поскольку предприятия выпускают панели разного назначения и различных характеристик, приводится стоимость панелей, предназначенных для внешней отделки, со следующими характеристиками: класс горючести Г1, толщина панели 4 мм, толщина алюминиевого слоя 0,5 мм, покры­тие PVDF.

Таблица 3. Российские производители композитного материала

Производитель

Примечания

Название кассеты

Цена, руб. за м2

1.

«Аврора ДСК» (Томск)

Металлосайдинг применяет­ся в системе собственной раз­работки

2.

«Албес-М» (Москва)

Кассеты из оцинкованной стали от 1,0 мм и алюминия от 1,2 мм применяются в системе собс­твенной разработки

«АКФ 1000» «АКФ 2000»

Около 1700,00

3.

«Бард» (Москва)

Реечные панели из горячеоцин-кованной стали 0,5 мм приме­няются в системе собственной разработки

4.

«ИНСИ» (Челя­бинск)

Кассеты из оцинкованной стали 0,7 и 1,0 мм применяются в сис­теме собственной разработки

«КФ-1» «КФ-2»

От 400,00

5.

«Камилан» (Новосибирск)

Кассеты, панели с полимерным покрытием и без применяют­ся в системе собственной раз­работки

«КФ-1» с покрытием «КФ-2» с покрытием «КФ-3» с покрытием «КФ-1» без покрытия

620,00 540,00 620,00 500,00

6.

«Краспан» (Красноярск)

Панели и кассеты из оцинкован­ной стали 0,8 мм применяют­ся в системе собственной раз­работки

«КраспанМеталлСтоун» «КраспанМеталлКолор» «КраспанМеталлСтоун-К» «КраспанМеталлКолор-К»

7.

«Ломмета» (Новосибирск)

Выпускают панели, в т. ч. алю­миниевые LUXALON, по лицен­зии Hunter Douglas Europe (Ни­дерланды)

8.

«МеталлПро-филь» (Москва)

Применяется в системе собс­твенной разработки

«МП 1000» «МП 1005» «МП 2000» «МП 2005»

От 300,00

9.

«Одинцовс­кий завод лег­ких конструкций» (Москва)

Кассеты из оцинкованной ста­ли 1,0 мм с полимерным покры­тием и без используются как в собственной системе утепле­ния, так и продаются отдельно

«ОЗКФП-25» с покры­тием
«ОЗКФП-25» без покры­тия

От
1090,00
790,00

10.

«Олма» (Москва)

Выпускают профилированный лист, элементы фасадной отде­лки из оцинкованной стали от 0,55 мм, используются в систе­ме собственной разработки

Элементы фасадной от­делки 0,8 мм без пок­раски

670,00

11.

«Пик Технолод-жи» (Москва)

Фасадные панели из оцинкован­ной стали 1,0 мм применяют­ся в системе собственной раз­работки

1430,00

12.

«Сибирский ме­таллообрабаты­вающий завод» (Новосибирск)

Кассеты и металлосайдинг из оцинкованной стали 1,0-1,2 мм и алюминия 1,0-1,5 мм с поли­мерным покрытием и без при­меняются в системе собствен­ной разработки

«Аргента 100» без пок­рытия
«Аргента 100» с пок­рытием

От
676,00 от 768,00

13.

«Талдом Профиль» (Москва)

Фасадные кассеты изготавлива­ются под заказ из оцинкованной стали, нержавеющей стали, меди, алюминия

«Талдом 1000» «Талдом 2000»

Таким образом, объем потребления композитных панелей составил в отчетном году почти 1,7 млн кв. м. Учитывая планы предпри­ятий и сведения об открытии новых производств, следует ожидать значительного увеличения выпуска отечественной продукции. В целом по рынку можно прогнозировать рост не менее 30% в 2007 году (рисунок 3). Так же, как и в случае с волокнисто-цементными панелями, наблюдается небольшая разница, примерно в 300 тыс. кв. м, между оценкой объема композитных панелей, установленных на сертифи­цированных системах (20% от объема установки навесных систем, что составляет около 1,4 млн кв. м), и рассчитанным объемом пот­ребления композитных панелей. Исходя из этих данных, рискнем оценить объем установки «самодельных» систем, собранных стро­ительными компаниями на свой страх и риск и не прошедших тех­нических испытаний и сертификации. Потребление облицовочных материалов, предназначенных для установки на навесных системах утепления (волокнисто-цементные плиты и композитные панели), составило на 800 тыс. больше, чем объем установленных сертифи­цированных подоблицовочных конструкций. Рассчитанный объем установки металлокассет на сертифицированных подконструкциях совпадает с объемом выпуска данной продукции. Таким образом, на долю «самодельных» систем приходится около 10% емкости рынка навесных фасадов с воздушным зазором.

Металлокассеты
В отчетном году было выпущено около 850–900 тыс. кв. м металлокассет. В таблице 4 перечислены компании, выпускающие металлокассеты и панели для систем навесных фасадов. Как правило, данная продукция используется в системах собственной разработ­ки. Цены представлены на продукцию только части производите­лей, так как некоторые компании поставляют систему в комплекте и стоимость отдельных элементов уточнить не удалось.

Таблица 4. Производители фасадных металлокассет

Производитель

Торговая марка

Стаж на рынке

Примечания

Цена, руб. за м2 панели

1.

«Алкотек» (Калужс­кая обл.)

Alcotek

2004 г

1080,00

2.

Завод композитных материалов «Анева» (Набережные Челны)

Redbond

Август 2005 г

1020,00

3.

Bildex (Москва)

Bildex

2006 г

990,00

4.

«Краспан» (Красно­ярск)

«КраспанAL»
«Крас -
панHousol»

5.

«Алюком» (Москва)

Format

2004 г

Производственные мощности по выпуску композитных панелей вынесены в Китай

1044,00

6.

Прокатный завод «Алюком» (Группа «СИАЛ», Красноярск)

Alucom

2005 г

1067,00

7.

Группа компаний «Наса» (Москва)

T-bond

806,00

Керамогранит
В отчетном году примерно 32% навесных систем в России было установлено с облицовкой из керамогранита (плитки из керамичес­кого гранита, применяемой для облицовки фасадов, пола и стен). Керамогранит обжигают при температуре от 1200º до 1300º C (тем­пература обжига керамической плитки обычно ниже). При этом происходит полное «остекление» плитки, и в результате образуется новый материал, обладающий исключительной прочностью и плот­ностью. Поэтому большая часть керамического гранита использу­ется для облицовки полов. На облицовку фасадов идет не более 3–5% от общего объема продаж.
В отчетном году объем керамогранита, используемый в навес­ных системах, составил в России около 2200 тыс. кв. м. В пер­вую очередь для облицовки фасадов используется импортная продукция (итальянский, испанский, польский и китайский керамогранит).
Рынок керамического гранита в России начал формироваться совсем недавно. Все 10 работающих на сегодняшний день в стране заводов по производству керамогранита были открыты в текущем столетии. «Первыми ласточками» отечественного производства стали завод ESTIMA, начавший в 2001 году производство керамогранита, и екатеринбургский завод компании «Пиастрелла», выпус­тивший первую продукцию в 2002 году.
Российский рынок керамогранита растет очень высокими темпами. По данным исследования «Эксперт РА», в 2003 году объем произ­водства керамического гранита в России составлял чуть более 5,5 млн кв. м. В 2004–2006 годах благодаря пуску новых мощностей объем производства керамогранита ежегодно удваивался. В 2006 году было выпущено около 29 млн кв. м этого материала. Самыми мощными предприятиями на сегодняшний день являются завод «Стройфарфор» (г. Шахты, Ростовская обл.), который к концу прошлого года нарас­тил мощности до 10 млн кв. м продукции в год, и два производства, расположенных в Подмосковье: KERAMA MARAZZI и ESTIMA мощностью по 8 млн кв. м керамогранита в год.
В отчетном году объем потребления керамогранита составил около 39,5 млн кв. м. На импортную продукцию пришлось около 25–30% потребления этого материала. Существенные объемы ввоза приходятся на продукцию из Белоруссии, Китая, Италии, Польши.

Другие облицовочные материалы
Помимо композитных панелей, волокнисто-цементных и фибро-цементных плит, металлокассет и керамогранита могут использо­ваться и другие материалы, на долю которых приходится совсем небольшой объем облицовки – не более 5% от объема установлен­ных навесных систем с воздушным зазором (таблица 5).

Таблица 5. Производители более редких облицовочных материалов

Название продукта Производитель Описание Поставщик

TRESPA

Trespa
International
(Голландия)

Панели изготавливают из термически за­каленных синтетических смол, которые армируются целлюлозным волокном. В результате получается совершенный го­могенный материал. Внешнее покрытие панелей изготовлено на основе пигмен­тированных смол

Компания «Аркотек» (Москва)

VINYLIT

Vinylit Fassaden GmbH (Германия)

Панели из винила с покрытием мрамор­ной крошкой и др. декоративными пок­рытиями

ГК «Крост» (Москва)

MAX EXTERIOR

FunderMAX GmbH (Авс­трия)

Панели из ламината высокого давле­ния (HPL)

ТД «Дювилс» (Москва)

«Марморок»

«РВМ-2000» (Москва)

Прессованная плитка из мраморной крошки и цемента. Часть продукции им­портируется из Швеции. Используется в одноименной навесной системе

«Композит»

«Стройсервис» (Москва)

Полимерная панель из мраморной крош­ки, армированная стекловолокном на по­лиэфирном связующем. Используется в системе «Метаком»

«Полиалпан»

«Полиалпан» (Москва)

Пенополиуретановая панель с декоративным покрытием под различные фактуры на основе из металлического листа. Ис­пользуется в системе «Полиалпан»

Кроме панелей «Полиалпан» на рынке представлены схожие изде­лия – панели из пенополистирола с декоративным покрытием клин­керной плиткой. Это термопанели Termosit (производитель «Тер­мозит»), «Европа» (компания «Фасад-керамик»), «Термопанель» (компания «Термофасад»), панели FTP (производитель «СтройКонтракт»). Данная продукция не была рассмотрена в ходе исследования, поскольку не может быть отнесена к навесным системам с воздуш­ным зазором. Все перечисленные панели крепятся прямо к стене на дюбели и не требуют специальной подконструкции или обрешетки.

Выводы
Анализ рынка компонентов систем фасадного утепления позво­лил приблизительно уточнить величину фасадного утепления, выполняемого несертифицированными («самопальными») сис­темами. Объем потребления облицовочных материалов, пред­назначенных для использования в системах навесных фасадов с воздушным зазором, на 800 тыс. кв. м превышает емкость рынка сертифицированных навесных систем, что составляет около 10% от возможного общего объема установки навесных фасадных систем.



Другие новости индустрии:


Группа компаний A-Vent: реальная экономия
К вершинам
Аргументы в пользу выбора компании «Волна»
ООО «Алкотек»: быть первым – значит быть лучшим!