Обзор рынка компонентов навесных систем с воздушным зазором


рисунок 1
Рисунок 1
рисунок 2
Рисунок 2
рисунок 3
Рисунок 3
рисунок 4
Рисунок 4
Навесные системы утепления фасадов зданий становятся все популярнее в России. Наряду с компаниями, выпускающими навесные вентилируемые фасады, ряд производителей предлагает отдельные компонен­ты этих систем, пригодные для работ по утеплению фасадов

В феврале-марте 2007 года ЗАО «Агентство строительной информации» провело исследование рынка систем утепле­ния фасадов, в рамках которого был изучен и рынок ком­понентов навесных систем с воздушным зазором.

Предмет и методы исследования
В ходе исследования была изучена ситуация на рынке со стороны предложения:
- представленный на российском рынке ассортимент основных компонентов систем навесных фасадов с воздушным зазором и цены на них;
- внутреннее производство отдельных компонентов систем навес­ных фасадов с воздушным зазором в России: объемы, доли рынка, динамика в 2003–2007 годах. Для описания ассортимента основных компонентов навесных фасадных систем были запрошены сведения у их производителей. Цены на компоненты были уточнены в ходе интервью с компания­ми-поставщиками.
Оценки емкости, потенциала, долей рынка рассчитывали на осно­ве детальных интервью с основными игроками рынка. Все данные об объемах продаж приведены на основании сведений представите­лей компаний. Информация подтверждена косвенными данными и сведениями, полученными в ходе исследований предыдущих лет.
Обобщающие объемные показатели (емкость рынка, динамика, доли) проанализированы по России в целом, Москве и Санкт-Петербургу.

Волокнисто-цементные и фиброцементные панели
В таблице 1 приведены сведения о компаниях, выпускающих волокнисто-цементные фасадные панели и фиброцементные пане­ли под собственной торговой маркой. Большинство компаний используют в качестве основы для фасадных панелей фиброцементные плиты зарубежного производства, например Minerit (Фин­ляндия), Eternit (Бельгия/Германия), или асбестоцементные листы отечественного производства («Волна», «Белгородасбестоцемент» и др.). Из представленных в таблице 1 компаний собственное производство плоских асбестоцементных листов имеют только «Комбинат «Волна» и «Первоуральское предприятие строительных материалов».

Таблица 1. Производители волокнисто-цементных и фиброцементных панелей для облицовки фасадов

№

Производитель

Примечания

Торговая марка плиты

Цена, руб. За м2

1.

LTM Company OY (Финляндия)

Фиброцементные плиты используются в системе «Сем-система»

CemColor

CemColor Structure CemStone

Cynop
Cynop Natura

Cynop Sidings

2.

Minerit OY AB (Финляндия)

Фиброцементные плиты ис­пользуются в системах «НВОК», «ИСМ-фасад», используются как основа для плит LTM, «Фасад-мастер», «Краспан»

Minerit

3.

«Айронпрофи» (Первоуральск, Свердловская обл.)

Асбестоцементные и фиброцементные плиты используются в системе «Айрон»

С каменной крошкой фактурное покрытие гладкокрашенная
- основа асбестоцемент
- основа Minerit
- основа EterplantN

510,00

510,00
410,00

848,70

886,65

4.

«Альтернатива» (г Трехгорный, Челябинская обл.)

Асбестоцементные плиты используются в системе собствен­ной разработки «Гарант-Гранит»

С каменной крошкой гладкокрашенные фактурная поверх­ность

470,00

400,00

470,00

5.

«Архелон» (Казань)

Цементно-волокнистые плиты с каменной крошкой используют­ся в системе собственной раз­работки «Навек»

«Навек»

6.

«Бревито-Конс-тракшн» (Москва)

Фиброцементные плиты на осно­ве плит «Минерит» используются в системе собственной разра­ботки «Фасад-мастер»

«Фасад-мастер» «Минерит ФМ»

7.

Завод фасадных материалов «Профист» (Перво­уральск, Сверд­ловская обл.)

Асбестоцементные плиты ис­пользуются в системе собствен­ной разработки «Профист»

«Профист-стоун»

605,00

8.

«Комбинат «Вол­на» (Красноярск)

Волокнисто-цементные плиты используются в системе собс­твенной разработки «Волна»

«Виколор» «Крастоун»

380,00

500,00

9.

«Краспан» (Красноярск)

Плиты на основе фиброцемен-тной плиты «Минерит» и волок­нисто-цементного листа отечес­твенного производства исполь­зуются в системе собственной разработки «Краспан»

«КраспанКолорМи -
нерит»
«КраспанСтоун»
«КраспанСтоунМи -
нерит»

10.

«Первоураль-ское предприятие строительных ма­териалов» (Сверд­ловская обл.)

Асбестоцементные панели ис­пользуются в системе собствен­ной разработки «Олис»

«Олис-Стоун»
«Олис-Фактура»
«Олис-Цвет»

555,65

509,35

492,80

11.

«Стена» (Ижевск)

На основе фиброцементного листа, используются в системе собственной разработки «Сто­личные фасады»

«Минерал» Multicolor

460,00

12.

«Техно Гарант-Но­восибирск» (Ново­сибирск)

Асбестоцементная плита ис­пользуется в системе собствен­ной разработки «Гарант-Н»

«Гарант-Колор»

445,00

13.

«Уралстройфа-сад» (Свердловская обл.)

Асбестоцементные плиты ис­пользуются в системе собствен­ной разработки «ФАССТ»

«ФАССТ» «ФАССТ-колор»

530,00

445,00

14.

«Фасад-строй» (Первоуральск, Свердловская обл.)

Асбестоцементные плиты ис­пользуются в системе собствен­ной разработки

«Фасад-стоун» «Фасад-колор»

448,00

352,00

15.

«Фибрит М» (Москва)

Используются в системе собс­твенной разработки «Фибро-Фасад»

«Фибрит»

16.

«Росфасад» (Белгород)

Производят фасадные пли­ты из асбестоцементных лис-тов ОАО «Белгородасбестоце-мент». Используются в системах «ФАССТ», «Арт-строй», «Сем-система», «Аркада»

«Росфасад-акрил» «Росфасад-экстра» «Росфасад-камень»

500

620

680

17.

«Термостек» (Москва)

Волокнисто-цементные пли­ты используются для дальней­шей переработки, в т. ч. для плит «Олис»

«Фибрит»

По приблизительным оценкам, в отчетном году было выпущено около 2,7 млн кв. м фасадных панелей на основе волокнисто-цемен­тных плит. Судя по всему, темп прироста выпуска панелей составил около 40%. На будущий год можно прогнозировать не меньший рост. Доли производителей приведены на рисунке 1.
В данном исследовании не рассматривается более подробно рынок волокнисто-цементных фасадных панелей, поскольку эта продукция предназначена для использования исключительно в сис­темах навесных фасадов, и все перечисленные предприятия (кроме «Росфасад» и «Термостек») разработали собственную систему утепления фасада. Однако некоторые производители реализуют волокнисто-цементные плиты без комплектации подконструкцией. Скорее всего некоторая часть плит используется для облицовки балконов, лоджий, декоративных элементов, где не требуется использование специальной фасадной подконструкции для креп­ления. По данным компаний-системодержателей, с облицовкой из волокнисто-цементных плит была установлена почти треть сис­тем, что составляет 2–2,2 млн кв. м плит. Судя по всему, не менее 500 тыс. кв. м волокнисто-цементных плит было использовано для других целей или установлено на так называемых «самодельных» (несертифицированных) системах.

Композитные панели
Композитная панель состоит из двух листов алюминиевой ленты с прослойкой из вспененного композитного материала. Этот мате­риал отличают высокие звукоизоляционные и теплоизоляционные свойства, а также негорючесть. Лицевая сторона панели покрыта краской. Панели различной толщины могут использоваться для облицовки фасадов, внутренних помещений, оформления реклам­ных щитов.
Значительная часть потребления композитных материалов в отчетном году пришлась на продукцию зарубежных компаний, в основном из Китая. На рисунке 2 приведены доли рынка композит­ных панелей.
В отчетном году в Россию было ввезено не менее 1,25–1,3 млн кв. м композитных панелей, предназначенных для облицовки фасадов. Анализ официальной таможенной статистики затруднен тем, что значительная часть продукции не декларируется как композит­ные панели, а ввозится в виде готовых элементов строительных конструкций, поэтому в качестве поставщика указывается уже не изготовитель самого композитного материала, а компания-перера­ботчик. В связи с этим были использованы данные о поставках в Россию, полученные от наиболее крупных компаний-поставщиков и представительств зарубежных фирм (таблица 2). Что касается продукции из Китая и Кореи, в таблице приведены сведения только по наиболее часто упоминаемым торговым маркам композита. При расчетах использовались имеющиеся в наличии данные о том, что в отчетном году в страну было ввезено не менее 690 тыс. кв. м пане­лей из Китая, хотя, возможно, эта цифра несколько занижена.

Таблица 2. Продукция зарубежных производителей, представленная на рынке России

№ Торговая марка Производитель Страна производства Поставщик Цена, руб. за м2 панели

1.

Gold Star

«Трест «Алюминстрой» (Москва)

2.

Alucobond

Alcan Composites

Германия

«Алкон-Трейд» (Москва)

1750,00

3.

REYNOBOND

ALCOA

Франция

«Техноком СТМ» (Москва) «Гельветика» (Москва)

1689,00

4.

Alpolic

Mitsubishi Chemical

Япония

«Волти Сервис» (Москва)

1310,00

5.

Elatbond

ETEM

Греция

«Термо-проект» (Москва)

6.

A-Bond

Китай

«А-вент» (Москва)

798,00

7.

Alcodom

Китай

ТД «Крона» (Владивосток)

733,00

8.

Alucomax

BRF Bau Holding GmbH (Германия)

Китай

ТД «Дювилс» (Москва)

9.

Alucopan

Китай

«Уралосибирская про­фильная компания» (Свердловская обл.)

10.

Alukobest

Foshan Shunde Kamol Decorative Materials Cо LTD

Китай

11.

Alumatrix

Китай

«АлюмМатрикс» (Москва)

742,00

12.

Alybond

Guangzhon Willstrong Building Materials Co LTD

Китай

«Алибонд-трейд» (Москва)

13.

Grossbond

Guangzhou Goodsense Decorative Building Materials Co LTD

Китай

GROSS AG (Москва)

806,00

14.

Alcolux

Корея

«Секвойя» (Владивосток)

15.

Alcomex

Корея

«Пик и Ко» (Екатеринбург)

798,00

16.

Alcotex

Корея

«Русская Универсальная компания» (Москва)

806,00

17.

Architecks

KEYSU

Корея

Представительство KEYSU (Москва)

Первое производство композитных материалов в России было открыто в 2004 году в Калуге (компания «Алкотек»). В 2006 году российскими предприятиями было выпущено не менее 400 тыс. кв. м композитных панелей. Учитывая открытие новых предприятий, в 2006 году выпуск композитных панелей в стране увеличился почти в три раза по сравнению с 2005 годом. На сегодняшний день ком­позит выпускают 7 российских предприятий: «Алкотек» (Калуж­ская обл.), завод композитных материалов «Анева» (Набережные Челны), Bildex (Москва), «Краспан» (Красноярск), «Алюком» (Москва), прокатный завод «Алюком» (Группа «СИАЛ», Крас­ноярск), Группа компаний «Наса» (Москва). В ближайшее время планируется открытие еще двух производств: «СУ-155» (Москва) и «Алтек» (Самара). Остальные фирмы, предлагающие производс­тво композитных панелей, занимаются только раскроем панелей для конкретного объекта из готового композитного материала.
В таблице 3 приведены данные о российских производителях ком­позитных панелей и цены на продукцию. Поскольку предприятия выпускают панели разного назначения и различных характеристик, приводится стоимость панелей, предназначенных для внешней отделки, со следующими характеристиками: класс горючести Г1, толщина панели 4 мм, толщина алюминиевого слоя 0,5 мм, покры­тие PVDF.

Таблица 3. Российские производители композитного материала

№

Производитель

Примечания

Название кассеты

Цена, руб. за м2

1.

«Аврора ДСК» (Томск)

Металлосайдинг применяет­ся в системе собственной раз­работки

2.

«Албес-М» (Москва)

Кассеты из оцинкованной стали от 1,0 мм и алюминия от 1,2 мм применяются в системе собс­твенной разработки

«АКФ 1000» «АКФ 2000»

Около 1700,00

3.

«Бард» (Москва)

Реечные панели из горячеоцин-кованной стали 0,5 мм приме­няются в системе собственной разработки

4.

«ИНСИ» (Челя­бинск)

Кассеты из оцинкованной стали 0,7 и 1,0 мм применяются в сис­теме собственной разработки

«КФ-1» «КФ-2»

От 400,00

5.

«Камилан» (Новосибирск)

Кассеты, панели с полимерным покрытием и без применяют­ся в системе собственной раз­работки

«КФ-1» с покрытием «КФ-2» с покрытием «КФ-3» с покрытием «КФ-1» без покрытия

620,00 540,00 620,00 500,00

6.

«Краспан» (Красноярск)

Панели и кассеты из оцинкован­ной стали 0,8 мм применяют­ся в системе собственной раз­работки

«КраспанМеталлСтоун» «КраспанМеталлКолор» «КраспанМеталлСтоун-К» «КраспанМеталлКолор-К»

7.

«Ломмета» (Новосибирск)

Выпускают панели, в т. ч. алю­миниевые LUXALON, по лицен­зии Hunter Douglas Europe (Ни­дерланды)

8.

«МеталлПро-филь» (Москва)

Применяется в системе собс­твенной разработки

«МП 1000» «МП 1005» «МП 2000» «МП 2005»

От 300,00

9.

«Одинцовс­кий завод лег­ких конструкций» (Москва)

Кассеты из оцинкованной ста­ли 1,0 мм с полимерным покры­тием и без используются как в собственной системе утепле­ния, так и продаются отдельно

«ОЗКФП-25» с покры­тием
«ОЗКФП-25» без покры­тия

От
1090,00
790,00

10.

«Олма» (Москва)

Выпускают профилированный лист, элементы фасадной отде­лки из оцинкованной стали от 0,55 мм, используются в систе­ме собственной разработки

Элементы фасадной от­делки 0,8 мм без пок­раски

670,00

11.

«Пик Технолод-жи» (Москва)

Фасадные панели из оцинкован­ной стали 1,0 мм применяют­ся в системе собственной раз­работки

1430,00

12.

«Сибирский ме­таллообрабаты­вающий завод» (Новосибирск)

Кассеты и металлосайдинг из оцинкованной стали 1,0-1,2 мм и алюминия 1,0-1,5 мм с поли­мерным покрытием и без при­меняются в системе собствен­ной разработки

«Аргента 100» без пок­рытия
«Аргента 100» с пок­рытием

От
676,00 от 768,00

13.

«Талдом Профиль» (Москва)

Фасадные кассеты изготавлива­ются под заказ из оцинкованной стали, нержавеющей стали, меди, алюминия

«Талдом 1000» «Талдом 2000»

Таким образом, объем потребления композитных панелей составил в отчетном году почти 1,7 млн кв. м. Учитывая планы предпри­ятий и сведения об открытии новых производств, следует ожидать значительного увеличения выпуска отечественной продукции. В целом по рынку можно прогнозировать рост не менее 30% в 2007 году (рисунок 3). Так же, как и в случае с волокнисто-цементными панелями, наблюдается небольшая разница, примерно в 300 тыс. кв. м, между оценкой объема композитных панелей, установленных на сертифи­цированных системах (20% от объема установки навесных систем, что составляет около 1,4 млн кв. м), и рассчитанным объемом пот­ребления композитных панелей. Исходя из этих данных, рискнем оценить объем установки «самодельных» систем, собранных стро­ительными компаниями на свой страх и риск и не прошедших тех­нических испытаний и сертификации. Потребление облицовочных материалов, предназначенных для установки на навесных системах утепления (волокнисто-цементные плиты и композитные панели), составило на 800 тыс. больше, чем объем установленных сертифи­цированных подоблицовочных конструкций. Рассчитанный объем установки металлокассет на сертифицированных подконструкциях совпадает с объемом выпуска данной продукции. Таким образом, на долю «самодельных» систем приходится около 10% емкости рынка навесных фасадов с воздушным зазором.

Металлокассеты
В отчетном году было выпущено около 850–900 тыс. кв. м металлокассет. В таблице 4 перечислены компании, выпускающие металлокассеты и панели для систем навесных фасадов. Как правило, данная продукция используется в системах собственной разработ­ки. Цены представлены на продукцию только части производите­лей, так как некоторые компании поставляют систему в комплекте и стоимость отдельных элементов уточнить не удалось.

Таблица 4. Производители фасадных металлокассет

№

Производитель

Торговая марка

Стаж на рынке

Примечания

Цена, руб. за м2 панели

1.

«Алкотек» (Калужс­кая обл.)

Alcotek

2004 г

1080,00

2.

Завод композитных материалов «Анева» (Набережные Челны)

Redbond

Август 2005 г

1020,00

3.

Bildex (Москва)

Bildex

2006 г

990,00

4.

«Краспан» (Красно­ярск)

«КраспанAL»
«Крас -
панHousol»

5.

«Алюком» (Москва)

Format

2004 г

Производственные мощности по выпуску композитных панелей вынесены в Китай

1044,00

6.

Прокатный завод «Алюком» (Группа «СИАЛ», Красноярск)

Alucom

2005 г

1067,00

7.

Группа компаний «Наса» (Москва)

T-bond

806,00

Керамогранит
В отчетном году примерно 32% навесных систем в России было установлено с облицовкой из керамогранита (плитки из керамичес­кого гранита, применяемой для облицовки фасадов, пола и стен). Керамогранит обжигают при температуре от 1200º до 1300º C (тем­пература обжига керамической плитки обычно ниже). При этом происходит полное «остекление» плитки, и в результате образуется новый материал, обладающий исключительной прочностью и плот­ностью. Поэтому большая часть керамического гранита использу­ется для облицовки полов. На облицовку фасадов идет не более 3–5% от общего объема продаж.
В отчетном году объем керамогранита, используемый в навес­ных системах, составил в России около 2200 тыс. кв. м. В пер­вую очередь для облицовки фасадов используется импортная продукция (итальянский, испанский, польский и китайский керамогранит).
Рынок керамического гранита в России начал формироваться совсем недавно. Все 10 работающих на сегодняшний день в стране заводов по производству керамогранита были открыты в текущем столетии. «Первыми ласточками» отечественного производства стали завод ESTIMA, начавший в 2001 году производство керамогранита, и екатеринбургский завод компании «Пиастрелла», выпус­тивший первую продукцию в 2002 году.
Российский рынок керамогранита растет очень высокими темпами. По данным исследования «Эксперт РА», в 2003 году объем произ­водства керамического гранита в России составлял чуть более 5,5 млн кв. м. В 2004–2006 годах благодаря пуску новых мощностей объем производства керамогранита ежегодно удваивался. В 2006 году было выпущено около 29 млн кв. м этого материала. Самыми мощными предприятиями на сегодняшний день являются завод «Стройфарфор» (г. Шахты, Ростовская обл.), который к концу прошлого года нарас­тил мощности до 10 млн кв. м продукции в год, и два производства, расположенных в Подмосковье: KERAMA MARAZZI и ESTIMA мощностью по 8 млн кв. м керамогранита в год.
В отчетном году объем потребления керамогранита составил около 39,5 млн кв. м. На импортную продукцию пришлось около 25–30% потребления этого материала. Существенные объемы ввоза приходятся на продукцию из Белоруссии, Китая, Италии, Польши.

Другие облицовочные материалы
Помимо композитных панелей, волокнисто-цементных и фибро-цементных плит, металлокассет и керамогранита могут использо­ваться и другие материалы, на долю которых приходится совсем небольшой объем облицовки – не более 5% от объема установлен­ных навесных систем с воздушным зазором (таблица 5).

Таблица 5. Производители более редких облицовочных материалов

Название продукта Производитель Описание Поставщик

TRESPA

Trespa
International
(Голландия)

Панели изготавливают из термически за­каленных синтетических смол, которые армируются целлюлозным волокном. В результате получается совершенный го­могенный материал. Внешнее покрытие панелей изготовлено на основе пигмен­тированных смол

Компания «Аркотек» (Москва)

VINYLIT

Vinylit Fassaden GmbH (Германия)

Панели из винила с покрытием мрамор­ной крошкой и др. декоративными пок­рытиями

ГК «Крост» (Москва)

MAX EXTERIOR

FunderMAX GmbH (Авс­трия)

Панели из ламината высокого давле­ния (HPL)

ТД «Дювилс» (Москва)

«Марморок»

«РВМ-2000» (Москва)

Прессованная плитка из мраморной крошки и цемента. Часть продукции им­портируется из Швеции. Используется в одноименной навесной системе

«Композит»

«Стройсервис» (Москва)

Полимерная панель из мраморной крош­ки, армированная стекловолокном на по­лиэфирном связующем. Используется в системе «Метаком»

«Полиалпан»

«Полиалпан» (Москва)

Пенополиуретановая панель с декоративным покрытием под различные фактуры на основе из металлического листа. Ис­пользуется в системе «Полиалпан»

Кроме панелей «Полиалпан» на рынке представлены схожие изде­лия – панели из пенополистирола с декоративным покрытием клин­керной плиткой. Это термопанели Termosit (производитель «Тер­мозит»), «Европа» (компания «Фасад-керамик»), «Термопанель» (компания «Термофасад»), панели FTP (производитель «СтройКонтракт»). Данная продукция не была рассмотрена в ходе исследования, поскольку не может быть отнесена к навесным системам с воздуш­ным зазором. Все перечисленные панели крепятся прямо к стене на дюбели и не требуют специальной подконструкции или обрешетки.

Выводы
Анализ рынка компонентов систем фасадного утепления позво­лил приблизительно уточнить величину фасадного утепления, выполняемого несертифицированными («самопальными») сис­темами. Объем потребления облицовочных материалов, пред­назначенных для использования в системах навесных фасадов с воздушным зазором, на 800 тыс. кв. м превышает емкость рынка сертифицированных навесных систем, что составляет около 10% от возможного общего объема установки навесных фасадных систем.



Другие новости индустрии:


Группа компаний A-Vent: реальная экономия
К вершинам
Аргументы в пользу выбора компании «Волна»
ООО «Алкотек»: быть первым – значит быть лучшим!