Обзор рынка компонентов навесных систем с воздушным зазором

Рисунок 1

Рисунок 2

Рисунок 3

Рисунок 4
Навесные системы утепления фасадов зданий становятся все популярнее в России. Наряду с компаниями, выпускающими навесные вентилируемые фасады, ряд производителей предлагает отдельные компонен­ты этих систем, пригодные для работ по утеплению фасадов

В феврале-марте 2007 года ЗАО «Агентство строительной информации» провело исследование рынка систем утепле­ния фасадов, в рамках которого был изучен и рынок ком­понентов навесных систем с воздушным зазором.

Предмет и методы исследования
В ходе исследования была изучена ситуация на рынке со стороны предложения:
- представленный на российском рынке ассортимент основных компонентов систем навесных фасадов с воздушным зазором и цены на них;
- внутреннее производство отдельных компонентов систем навес­ных фасадов с воздушным зазором в России: объемы, доли рынка, динамика в 2003–2007 годах. Для описания ассортимента основных компонентов навесных фасадных систем были запрошены сведения у их производителей. Цены на компоненты были уточнены в ходе интервью с компания­ми-поставщиками.
Оценки емкости, потенциала, долей рынка рассчитывали на осно­ве детальных интервью с основными игроками рынка. Все данные об объемах продаж приведены на основании сведений представите­лей компаний. Информация подтверждена косвенными данными и сведениями, полученными в ходе исследований предыдущих лет.
Обобщающие объемные показатели (емкость рынка, динамика, доли) проанализированы по России в целом, Москве и Санкт-Петербургу.

Волокнисто-цементные и фиброцементные панели
В таблице 1 приведены сведения о компаниях, выпускающих волокнисто-цементные фасадные панели и фиброцементные пане­ли под собственной торговой маркой. Большинство компаний используют в качестве основы для фасадных панелей фиброцементные плиты зарубежного производства, например Minerit (Фин­ляндия), Eternit (Бельгия/Германия), или асбестоцементные листы отечественного производства («Волна», «Белгородасбестоцемент» и др.). Из представленных в таблице 1 компаний собственное производство плоских асбестоцементных листов имеют только «Комбинат «Волна» и «Первоуральское предприятие строительных материалов».

Таблица 1. Производители волокнисто-цементных и фиброцементных панелей для облицовки фасадов

№	Производитель	Примечания	Торговая марка плиты	Цена, руб. За м2
1.	LTM Company OY (Финляндия)	Фиброцементные плиты используются в системе «Сем-система»	CemColor CemColor Structure CemStone Cynop Cynop Natura Cynop Sidings
2.	Minerit OY AB (Финляндия)	Фиброцементные плиты ис­пользуются в системах «НВОК», «ИСМ-фасад», используются как основа для плит LTM, «Фасад-мастер», «Краспан»	Minerit

3.	«Айронпрофи» (Первоуральск, Свердловская обл.)	Асбестоцементные и фиброцементные плиты используются в системе «Айрон»	С каменной крошкой фактурное покрытие гладкокрашенная - основа асбестоцемент - основа Minerit - основа EterplantN	510,00 510,00 410,00 848,70 886,65
4.	«Альтернатива» (г Трехгорный, Челябинская обл.)	Асбестоцементные плиты используются в системе собствен­ной разработки «Гарант-Гранит»	С каменной крошкой гладкокрашенные фактурная поверх­ность	470,00 400,00 470,00
5.	«Архелон» (Казань)	Цементно-волокнистые плиты с каменной крошкой используют­ся в системе собственной раз­работки «Навек»	«Навек»
6.	«Бревито-Конс-тракшн» (Москва)	Фиброцементные плиты на осно­ве плит «Минерит» используются в системе собственной разра­ботки «Фасад-мастер»	«Фасад-мастер» «Минерит ФМ»
7.	Завод фасадных материалов «Профист» (Перво­уральск, Сверд­ловская обл.)	Асбестоцементные плиты ис­пользуются в системе собствен­ной разработки «Профист»	«Профист-стоун»	605,00
8.	«Комбинат «Вол­на» (Красноярск)	Волокнисто-цементные плиты используются в системе собс­твенной разработки «Волна»	«Виколор» «Крастоун»	380,00 500,00
9.	«Краспан» (Красноярск)	Плиты на основе фиброцемен-тной плиты «Минерит» и волок­нисто-цементного листа отечес­твенного производства исполь­зуются в системе собственной разработки «Краспан»	«КраспанКолорМи - нерит» «КраспанСтоун» «КраспанСтоунМи - нерит»
10.	«Первоураль-ское предприятие строительных ма­териалов» (Сверд­ловская обл.)	Асбестоцементные панели ис­пользуются в системе собствен­ной разработки «Олис»	«Олис-Стоун» «Олис-Фактура» «Олис-Цвет»	555,65 509,35 492,80
11.	«Стена» (Ижевск)	На основе фиброцементного листа, используются в системе собственной разработки «Сто­личные фасады»	«Минерал» Multicolor	460,00
12.	«Техно Гарант-Но­восибирск» (Ново­сибирск)	Асбестоцементная плита ис­пользуется в системе собствен­ной разработки «Гарант-Н»	«Гарант-Колор»	445,00
13.	«Уралстройфа-сад» (Свердловская обл.)	Асбестоцементные плиты ис­пользуются в системе собствен­ной разработки «ФАССТ»	«ФАССТ» «ФАССТ-колор»	530,00 445,00
14.	«Фасад-строй» (Первоуральск, Свердловская обл.)	Асбестоцементные плиты ис­пользуются в системе собствен­ной разработки	«Фасад-стоун» «Фасад-колор»	448,00 352,00
15.	«Фибрит М» (Москва)	Используются в системе собс­твенной разработки «Фибро-Фасад»	«Фибрит»
16.	«Росфасад» (Белгород)	Производят фасадные пли­ты из асбестоцементных лис-тов ОАО «Белгородасбестоце-мент». Используются в системах «ФАССТ», «Арт-строй», «Сем-система», «Аркада»	«Росфасад-акрил» «Росфасад-экстра» «Росфасад-камень»	500 620 680
17.	«Термостек» (Москва)	Волокнисто-цементные пли­ты используются для дальней­шей переработки, в т. ч. для плит «Олис»	«Фибрит»

По приблизительным оценкам, в отчетном году было выпущено около 2,7 млн кв. м фасадных панелей на основе волокнисто-цемен­тных плит. Судя по всему, темп прироста выпуска панелей составил около 40%. На будущий год можно прогнозировать не меньший рост. Доли производителей приведены на рисунке 1.
В данном исследовании не рассматривается более подробно рынок волокнисто-цементных фасадных панелей, поскольку эта продукция предназначена для использования исключительно в сис­темах навесных фасадов, и все перечисленные предприятия (кроме «Росфасад» и «Термостек») разработали собственную систему утепления фасада. Однако некоторые производители реализуют волокнисто-цементные плиты без комплектации подконструкцией. Скорее всего некоторая часть плит используется для облицовки балконов, лоджий, декоративных элементов, где не требуется использование специальной фасадной подконструкции для креп­ления. По данным компаний-системодержателей, с облицовкой из волокнисто-цементных плит была установлена почти треть сис­тем, что составляет 2–2,2 млн кв. м плит. Судя по всему, не менее 500 тыс. кв. м волокнисто-цементных плит было использовано для других целей или установлено на так называемых «самодельных» (несертифицированных) системах.

Композитные панели
Композитная панель состоит из двух листов алюминиевой ленты с прослойкой из вспененного композитного материала. Этот мате­риал отличают высокие звукоизоляционные и теплоизоляционные свойства, а также негорючесть. Лицевая сторона панели покрыта краской. Панели различной толщины могут использоваться для облицовки фасадов, внутренних помещений, оформления реклам­ных щитов.
Значительная часть потребления композитных материалов в отчетном году пришлась на продукцию зарубежных компаний, в основном из Китая. На рисунке 2 приведены доли рынка композит­ных панелей.
В отчетном году в Россию было ввезено не менее 1,25–1,3 млн кв. м композитных панелей, предназначенных для облицовки фасадов. Анализ официальной таможенной статистики затруднен тем, что значительная часть продукции не декларируется как композит­ные панели, а ввозится в виде готовых элементов строительных конструкций, поэтому в качестве поставщика указывается уже не изготовитель самого композитного материала, а компания-перера­ботчик. В связи с этим были использованы данные о поставках в Россию, полученные от наиболее крупных компаний-поставщиков и представительств зарубежных фирм (таблица 2). Что касается продукции из Китая и Кореи, в таблице приведены сведения только по наиболее часто упоминаемым торговым маркам композита. При расчетах использовались имеющиеся в наличии данные о том, что в отчетном году в страну было ввезено не менее 690 тыс. кв. м пане­лей из Китая, хотя, возможно, эта цифра несколько занижена.

Таблица 2. Продукция зарубежных производителей, представленная на рынке России

№	Торговая марка	Производитель	Страна производства	Поставщик	Цена, руб. за м2 панели
1.	Gold Star			«Трест «Алюминстрой» (Москва)
2.	Alucobond	Alcan Composites	Германия	«Алкон-Трейд» (Москва)	1750,00
3.	REYNOBOND	ALCOA	Франция	«Техноком СТМ» (Москва) «Гельветика» (Москва)	1689,00
4.	Alpolic	Mitsubishi Chemical	Япония	«Волти Сервис» (Москва)	1310,00
5.	Elatbond	ETEM	Греция	«Термо-проект» (Москва)
6.	A-Bond		Китай	«А-вент» (Москва)	798,00
7.	Alcodom		Китай	ТД «Крона» (Владивосток)	733,00
8.	Alucomax	BRF Bau Holding GmbH (Германия)	Китай	ТД «Дювилс» (Москва)
9.	Alucopan		Китай	«Уралосибирская про­фильная компания» (Свердловская обл.)
10.	Alukobest	Foshan Shunde Kamol Decorative Materials Cо LTD	Китай
11.	Alumatrix		Китай	«АлюмМатрикс» (Москва)	742,00
12.	Alybond	Guangzhon Willstrong Building Materials Co LTD	Китай	«Алибонд-трейд» (Москва)
13.	Grossbond	Guangzhou Goodsense Decorative Building Materials Co LTD	Китай	GROSS AG (Москва)	806,00
14.	Alcolux		Корея	«Секвойя» (Владивосток)
15.	Alcomex		Корея	«Пик и Ко» (Екатеринбург)	798,00
16.	Alcotex		Корея	«Русская Универсальная компания» (Москва)	806,00
17.	Architecks	KEYSU	Корея	Представительство KEYSU (Москва)

Первое производство композитных материалов в России было открыто в 2004 году в Калуге (компания «Алкотек»). В 2006 году российскими предприятиями было выпущено не менее 400 тыс. кв. м композитных панелей. Учитывая открытие новых предприятий, в 2006 году выпуск композитных панелей в стране увеличился почти в три раза по сравнению с 2005 годом. На сегодняшний день ком­позит выпускают 7 российских предприятий: «Алкотек» (Калуж­ская обл.), завод композитных материалов «Анева» (Набережные Челны), Bildex (Москва), «Краспан» (Красноярск), «Алюком» (Москва), прокатный завод «Алюком» (Группа «СИАЛ», Крас­ноярск), Группа компаний «Наса» (Москва). В ближайшее время планируется открытие еще двух производств: «СУ-155» (Москва) и «Алтек» (Самара). Остальные фирмы, предлагающие производс­тво композитных панелей, занимаются только раскроем панелей для конкретного объекта из готового композитного материала.
В таблице 3 приведены данные о российских производителях ком­позитных панелей и цены на продукцию. Поскольку предприятия выпускают панели разного назначения и различных характеристик, приводится стоимость панелей, предназначенных для внешней отделки, со следующими характеристиками: класс горючести Г1, толщина панели 4 мм, толщина алюминиевого слоя 0,5 мм, покры­тие PVDF.

Таблица 3. Российские производители композитного материала

№	Производитель	Примечания	Название кассеты	Цена, руб. за м2
1.	«Аврора ДСК» (Томск)	Металлосайдинг применяет­ся в системе собственной раз­работки
2.	«Албес-М» (Москва)	Кассеты из оцинкованной стали от 1,0 мм и алюминия от 1,2 мм применяются в системе собс­твенной разработки	«АКФ 1000» «АКФ 2000»	Около 1700,00
3.	«Бард» (Москва)	Реечные панели из горячеоцин-кованной стали 0,5 мм приме­няются в системе собственной разработки
4.	«ИНСИ» (Челя­бинск)	Кассеты из оцинкованной стали 0,7 и 1,0 мм применяются в сис­теме собственной разработки	«КФ-1» «КФ-2»	От 400,00
5.	«Камилан» (Новосибирск)	Кассеты, панели с полимерным покрытием и без применяют­ся в системе собственной раз­работки	«КФ-1» с покрытием «КФ-2» с покрытием «КФ-3» с покрытием «КФ-1» без покрытия	620,00 540,00 620,00 500,00
6.	«Краспан» (Красноярск)	Панели и кассеты из оцинкован­ной стали 0,8 мм применяют­ся в системе собственной раз­работки	«КраспанМеталлСтоун» «КраспанМеталлКолор» «КраспанМеталлСтоун-К» «КраспанМеталлКолор-К»
7.	«Ломмета» (Новосибирск)	Выпускают панели, в т. ч. алю­миниевые LUXALON, по лицен­зии Hunter Douglas Europe (Ни­дерланды)
8.	«МеталлПро-филь» (Москва)	Применяется в системе собс­твенной разработки	«МП 1000» «МП 1005» «МП 2000» «МП 2005»	От 300,00
9.	«Одинцовс­кий завод лег­ких конструкций» (Москва)	Кассеты из оцинкованной ста­ли 1,0 мм с полимерным покры­тием и без используются как в собственной системе утепле­ния, так и продаются отдельно	«ОЗКФП-25» с покры­тием «ОЗКФП-25» без покры­тия	От 1090,00 790,00
10.	«Олма» (Москва)	Выпускают профилированный лист, элементы фасадной отде­лки из оцинкованной стали от 0,55 мм, используются в систе­ме собственной разработки	Элементы фасадной от­делки 0,8 мм без пок­раски	670,00
11.	«Пик Технолод-жи» (Москва)	Фасадные панели из оцинкован­ной стали 1,0 мм применяют­ся в системе собственной раз­работки		1430,00
12.	«Сибирский ме­таллообрабаты­вающий завод» (Новосибирск)	Кассеты и металлосайдинг из оцинкованной стали 1,0-1,2 мм и алюминия 1,0-1,5 мм с поли­мерным покрытием и без при­меняются в системе собствен­ной разработки	«Аргента 100» без пок­рытия «Аргента 100» с пок­рытием	От 676,00 от 768,00
13.	«Талдом Профиль» (Москва)	Фасадные кассеты изготавлива­ются под заказ из оцинкованной стали, нержавеющей стали, меди, алюминия	«Талдом 1000» «Талдом 2000»

Таким образом, объем потребления композитных панелей составил в отчетном году почти 1,7 млн кв. м. Учитывая планы предпри­ятий и сведения об открытии новых производств, следует ожидать значительного увеличения выпуска отечественной продукции. В целом по рынку можно прогнозировать рост не менее 30% в 2007 году (рисунок 3). Так же, как и в случае с волокнисто-цементными панелями, наблюдается небольшая разница, примерно в 300 тыс. кв. м, между оценкой объема композитных панелей, установленных на сертифи­цированных системах (20% от объема установки навесных систем, что составляет около 1,4 млн кв. м), и рассчитанным объемом пот­ребления композитных панелей. Исходя из этих данных, рискнем оценить объем установки «самодельных» систем, собранных стро­ительными компаниями на свой страх и риск и не прошедших тех­нических испытаний и сертификации. Потребление облицовочных материалов, предназначенных для установки на навесных системах утепления (волокнисто-цементные плиты и композитные панели), составило на 800 тыс. больше, чем объем установленных сертифи­цированных подоблицовочных конструкций. Рассчитанный объем установки металлокассет на сертифицированных подконструкциях совпадает с объемом выпуска данной продукции. Таким образом, на долю «самодельных» систем приходится около 10% емкости рынка навесных фасадов с воздушным зазором.

Металлокассеты
В отчетном году было выпущено около 850–900 тыс. кв. м металлокассет. В таблице 4 перечислены компании, выпускающие металлокассеты и панели для систем навесных фасадов. Как правило, данная продукция используется в системах собственной разработ­ки. Цены представлены на продукцию только части производите­лей, так как некоторые компании поставляют систему в комплекте и стоимость отдельных элементов уточнить не удалось.

Таблица 4. Производители фасадных металлокассет

№	Производитель	Торговая марка	Стаж на рынке	Примечания	Цена, руб. за м2 панели
1.	«Алкотек» (Калужс­кая обл.)	Alcotek	2004 г		1080,00
2.	Завод композитных материалов «Анева» (Набережные Челны)	Redbond	Август 2005 г		1020,00
3.	Bildex (Москва)	Bildex	2006 г		990,00
4.	«Краспан» (Красно­ярск)	«КраспанAL» «Крас - панHousol»
5.	«Алюком» (Москва)	Format	2004 г	Производственные мощности по выпуску композитных панелей вынесены в Китай	1044,00
6.	Прокатный завод «Алюком» (Группа «СИАЛ», Красноярск)	Alucom	2005 г		1067,00
7.	Группа компаний «Наса» (Москва)	T-bond			806,00

Керамогранит
В отчетном году примерно 32% навесных систем в России было установлено с облицовкой из керамогранита (плитки из керамичес­кого гранита, применяемой для облицовки фасадов, пола и стен). Керамогранит обжигают при температуре от 1200º до 1300º C (тем­пература обжига керамической плитки обычно ниже). При этом происходит полное «остекление» плитки, и в результате образуется новый материал, обладающий исключительной прочностью и плот­ностью. Поэтому большая часть керамического гранита использу­ется для облицовки полов. На облицовку фасадов идет не более 3–5% от общего объема продаж.
В отчетном году объем керамогранита, используемый в навес­ных системах, составил в России около 2200 тыс. кв. м. В пер­вую очередь для облицовки фасадов используется импортная продукция (итальянский, испанский, польский и китайский керамогранит).
Рынок керамического гранита в России начал формироваться совсем недавно. Все 10 работающих на сегодняшний день в стране заводов по производству керамогранита были открыты в текущем столетии. «Первыми ласточками» отечественного производства стали завод ESTIMA, начавший в 2001 году производство керамогранита, и екатеринбургский завод компании «Пиастрелла», выпус­тивший первую продукцию в 2002 году.
Российский рынок керамогранита растет очень высокими темпами. По данным исследования «Эксперт РА», в 2003 году объем произ­водства керамического гранита в России составлял чуть более 5,5 млн кв. м. В 2004–2006 годах благодаря пуску новых мощностей объем производства керамогранита ежегодно удваивался. В 2006 году было выпущено около 29 млн кв. м этого материала. Самыми мощными предприятиями на сегодняшний день являются завод «Стройфарфор» (г. Шахты, Ростовская обл.), который к концу прошлого года нарас­тил мощности до 10 млн кв. м продукции в год, и два производства, расположенных в Подмосковье: KERAMA MARAZZI и ESTIMA мощностью по 8 млн кв. м керамогранита в год.
В отчетном году объем потребления керамогранита составил около 39,5 млн кв. м. На импортную продукцию пришлось около 25–30% потребления этого материала. Существенные объемы ввоза приходятся на продукцию из Белоруссии, Китая, Италии, Польши.

Другие облицовочные материалы
Помимо композитных панелей, волокнисто-цементных и фибро-цементных плит, металлокассет и керамогранита могут использо­ваться и другие материалы, на долю которых приходится совсем небольшой объем облицовки – не более 5% от объема установлен­ных навесных систем с воздушным зазором (таблица 5).

Таблица 5. Производители более редких облицовочных материалов

Название продукта	Производитель	Описание	Поставщик
TRESPA	Trespa International (Голландия)	Панели изготавливают из термически за­каленных синтетических смол, которые армируются целлюлозным волокном. В результате получается совершенный го­могенный материал. Внешнее покрытие панелей изготовлено на основе пигмен­тированных смол	Компания «Аркотек» (Москва)
VINYLIT	Vinylit Fassaden GmbH (Германия)	Панели из винила с покрытием мрамор­ной крошкой и др. декоративными пок­рытиями	ГК «Крост» (Москва)
MAX EXTERIOR	FunderMAX GmbH (Авс­трия)	Панели из ламината высокого давле­ния (HPL)	ТД «Дювилс» (Москва)
«Марморок»	«РВМ-2000» (Москва)	Прессованная плитка из мраморной крошки и цемента. Часть продукции им­портируется из Швеции. Используется в одноименной навесной системе
«Композит»	«Стройсервис» (Москва)	Полимерная панель из мраморной крош­ки, армированная стекловолокном на по­лиэфирном связующем. Используется в системе «Метаком»
«Полиалпан»	«Полиалпан» (Москва)	Пенополиуретановая панель с декоративным покрытием под различные фактуры на основе из металлического листа. Ис­пользуется в системе «Полиалпан»

Кроме панелей «Полиалпан» на рынке представлены схожие изде­лия – панели из пенополистирола с декоративным покрытием клин­керной плиткой. Это термопанели Termosit (производитель «Тер­мозит»), «Европа» (компания «Фасад-керамик»), «Термопанель» (компания «Термофасад»), панели FTP (производитель «СтройКонтракт»). Данная продукция не была рассмотрена в ходе исследования, поскольку не может быть отнесена к навесным системам с воздуш­ным зазором. Все перечисленные панели крепятся прямо к стене на дюбели и не требуют специальной подконструкции или обрешетки.

Выводы
Анализ рынка компонентов систем фасадного утепления позво­лил приблизительно уточнить величину фасадного утепления, выполняемого несертифицированными («самопальными») сис­темами. Объем потребления облицовочных материалов, пред­назначенных для использования в системах навесных фасадов с воздушным зазором, на 800 тыс. кв. м превышает емкость рынка сертифицированных навесных систем, что составляет около 10% от возможного общего объема установки навесных фасадных систем.

---

Другие новости индустрии:

Группа компаний A-Vent: реальная экономия
К вершинам
Аргументы в пользу выбора компании «Волна»
ООО «Алкотек»: быть первым – значит быть лучшим!